Satış fırsatlarının hangi aşamada biriktiğini görmek için yalnız açık fırsat sayısını izlemek yeterli olmayabilir. Aşamada bekleme süresi, fırsatın son geçişinden bu yana geçen zamanı gösterir. Bu bilgi, hangi kayıtta açıklama veya karar beklediğini incelemek için kullanılabilir.
Mevcut yaş ile tamamlanan süreyi ayırın
Açık bir fırsat için mevcut aşamaya giriş zamanı ile rapor zamanı arasındaki süreyi hesaplayın. Tamamlanmış bir aşama için ise giriş ile çıkış zamanını karşılaştırın. Fırsatın CRM’de oluşturulma tarihi, her aşamanın başlangıç tarihi yerine geçmez.
Veri sözlüğünü yazın
- Aşama giriş ve çıkış zamanının hangi olayla kaydedildiği.
- Takvim günü veya çalışma günü üzerinden hesap yapılacağı.
- Geri dönülen aşamaların ayrı ziyaretler olarak nasıl saklanacağı.
- Manuel düzeltme ve veri aktarımı kayıtlarının nasıl işaretleneceği.
- Sonucun hangi rapor tarihinde hesaplandığı.
Zoho, seçim alanı değişikliklerinin geçmişinin izlenebildiği yapıları belgeler. Kullandığınız hesabın alan ve rapor özelliklerini kontrol edin. Zoho alan geçmişi belgesi.
Varsayımsal bir fırsat incelemesi
Bir fırsat teklif aşamasında beş gündür bekliyor olsun. Ekip, müşterinin onay toplantısının gelecek hafta olduğunu biliyorsa bu bilgi kayıtta bulunmalıdır. Başka bir fırsatta aynı süre teklifin hiç ulaşmamasından kaynaklanabilir. Aynı süreyi taşıyan iki kayda aynı otomatik sonuç atamayın.
Süreyi sonraki işlemle birlikte okuyun
Bekleyen kayıtları sorumlu, son aktivite ve planlanan görüşmeyle birlikte değerlendirin. Aşama geçiş kriterleri hangi olayın bir sonraki aşamayı başlatacağını tanımlar. En eski fırsatların örneklemini inceleyerek bekleme nedenlerini ayırın.
CRM süreç tasarımı içinde aşama geçmişini ve bekleme raporlarını satış ekibinizin karar düzenine bağlayabiliriz.
Projenizin kapsamını birlikte değerlendirmek için +90 544 180 19 23 numarasından arayabilir veya WhatsApp üzerinden Post Modern Medya’ya yazabilirsiniz.
