CRM satış aşamaları, bir müşteri adayının hangi iş adımında olduğunu ekipte herkes için aynı şekilde anlatmalı. “İlgileniyor” gibi yoruma açık durumlar raporu zorlaştırır. Bunun yerine her aşama için kayıt üzerinde görülebilen bir geçiş kriteri, gereken alan ve sonraki görev tanımlayın.
Aşama adını kanıta bağlayın
“Yeni” kaydın sisteme ulaştığı ancak temasın tamamlanmadığı aşamadır. “Ulaşıldı” için gerçekleşen bir iletişim ve görüşme notu gerekir. Cevapsız aramayı aynı statüye alırsanız erişilebilirlik raporu bozulur. “Nitelikli” aşaması, hizmet kapsamı ve işletmenizin belirlediği uygunluk koşulları doğrulandığında seçilir. “Teklif gönderildi” aşamasında teklifin gönderim tarihi ve referansı kayıtlı olmalıdır.
Temsili bir kayıt nasıl ilerler?
İstanbul’da bir işletme web sitesi teklifi ister. İlk arama cevapsızsa kayıtta arama denemesi ve sonraki takip tarihi görünür; aşama henüz “Ulaşıldı” olmaz. İhtiyaç görüşmesinde hizmet kapsamı ve proje zamanı netleşince ekip uygunluk koşullarını kontrol eder. Teklif hazırlanması ve gönderilmesi iki ayrı işse, gönderimden önce kaydı “Teklif gönderildi” olarak işaretlemez. Görüşme ve takip görevlerini CRM’de müşteri adayı takibi akışında temsilcilerin önüne çıkarın.
Kapanan ve bekleyen kayıtları ayırın
Karar tarihi ileri olan, yanıt beklenen ve artık ilerlemeyecek kayıtlar aynı kategoriye girerse ekip hem iş yükünü hem kayıp nedenini yanlış okur. Bekleyen kayda bir sonraki tarih ve sorumlu ekleyin. Kapanan kayıtta neden kategorisi bulunmalı; “uygun hizmet değil” ile “iletişim kurulamadı” ayrı seçenek olabilir. Nitelikli aşamasında kullanılacak ölçütler için reklam form kalitesi rehberine bakabilirsiniz.
Ekipte aynı kullanımı nasıl doğrularsınız?
Aynı örnek kaydı iki kişiye gösterin ve hangi aşamayı seçeceklerini sorun. Yanıtlar farklıysa kriteri daha somut yazın. Sonra bir örnek haftayı inceleyip statü, not ve zaman alanlarının birbiriyle tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Satış aşamalarınızı raporlama ve ekip iş akışıyla birlikte planlayabiliriz.
CRM kurulum ve entegrasyonu kapsamında projenizi görüşmek için WhatsApp üzerinden yazın veya +90 544 180 19 23 numarasını arayın.
