CRM lead atama kuralları, yeni bir başvurunun satış ekibinde kimin sorumluluğuna gireceğini belirler. Başvuruyu sisteme almak ilk adımdır; bir kaydın hangi ekibe düşeceği, temsilci uygun değilse kimin devralacağı ve kurala uymayan kayıtların nerede görüleceği de tanımlanmalıdır.
Zorunlu koşulları dağıtım sırasından ayırın
Dil, hizmet veya bölge gibi koşullar başvurunun hangi ekipte ele alınacağını belirleyebilir. Ekip içindeki sıra ise uygun temsilciler arasında dağıtım içindir. Önce zorunlu koşulları, ardından ekip içi sırayı uygulayın. Atamadan önce açık bir kaydın sahibi varsa işletme kuralınızın o sorumluluğu koruyup korumadığını kontrol edin.
Örnek kural sırası
Temsili bir kurulumda açık kaydı olan kişi mevcut temsilciye gider. İlk kez başvuran ve web tasarım hizmetini seçen kişi web proje ekibine atanır. Birden fazla uygun temsilci varsa sıra ile dağıtılır. Hizmet alanı boş veya ekip uygun değilse kayıt “Atama kontrolü” kuyruğuna düşer. Kuyruğun sorumlusu ve tekrar kontrol zamanı önceden bellidir. Atama tamamlandıktan sonraki görevleri CRM’de müşteri adayı takibi akışına bağlayın.
Yedek akış için karar verin
İzinli, vardiya dışı veya kapasitesi dolmuş temsilcilere yeni kayıt gitmemesi gerekiyorsa uygunluk koşullarını yazılı tanımlayın. Manuel atama yapıldığında eski ve yeni sorumluyu kaydedin. Otomatik kuralın manuel atamayı sonradan üzerine yazmaması için hangi alanın değişiklikleri kilitlediğini test edin. Kontrol kuyruğundaki kayıtları hiç kimseye ait bırakmayın. Sahibi bulunan kayıtların tekrar başvurması için mükerrer CRM kayıtlarını yönetme kurallarını ayrıca belirleyin.
Canlıya almadan hangi senaryoları deneyin?
Normal başvuru, boş hizmet alanı, izinli temsilci, aynı kişinin ikinci başvurusu ve iki uygun ekip koşulu için ayrı test kaydı kullanın. Her satırda beklenen ekip, gerçekleşen ekip ve zaman bilgisi olsun. Başarı ölçütü, kayıtların yalnızca bölünmesi değil, doğru kişinin doğru anda sorumluluğu üstlenmesidir. CRM’de atama kuralınızı birlikte tasarlayabiliriz.
CRM kurulum ve entegrasyonu kapsamında projenizi görüşmek için WhatsApp üzerinden yazın veya +90 544 180 19 23 numarasını arayın.
